زنی برای تصاحب ملکی که به ارث برده وارد نیومکزیکو می‌شود و از نزدیک با استثمار حریصانه بومیان ناواهو آشنا می‌شود.

یک مامور امور سرخ‌پوستان فرستاده می‌شود تا رویکرد جدیدی را برای صلح با قبیله آپاچی، بر پایه احترام به استقلال آن‌ها به جای تسلیم شدن در برابر ارتش، امتحان کند. او موفق می‌شود اعتماد روسای منطقه و بیوه سرخ‌پوستی را که به عنوان خدمتکار خانه‌اش به او معرفی شده جلب کند. با استفاده از دیپلماسی و نشان دادن اعتماد به رهبران آپاچی، این منطقه در مسیر خودگردانی قرار می‌گیرد. در این میان، تنش‌هایی میان بیوه سرخ‌پوست و همسر شرقی او شکل می‌گیرد، اما همسرش هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.

بیابان‌های آریزونا، سال ۱۸۸۰. ژنرال فلچر بلک‌ول پیامی برای کاپیتان والش می‌فرستد که در حال اسکورت یک کاروان از قلمرو آپاچی‌ها به سمت قلعه فرنس کریک است. پیام به او دستور می‌دهد که اسکورت را لغو کند و به شهر دیگری بشتابد. رهبر آپاچی‌ها، «سگ کوچک»، حمله به کاروان را رهبری کرده و همه افراد را در قلعه‌ای که نیروهای کمی داشت قتل‌عام می‌کند. در نتیجه، پیمان با سرخ‌پوستان نقض می‌شود و مهاجران سفیدپوست با کمک سواره‌نظام قلمرو را تصرف می‌کنند، در حالی که آپاچی‌ها نابود می‌شوند و تنها «سگ کوچک» فراری باقی می‌ماند. ژنرال فلچر بلک‌ول به جرم خیانت در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود.

مردی که مصمم است معدن طلای افسانه‌ای آریزونا معروف به «هلندی گم‌شده» را ردیابی کند، با یک زن متاهل جستجوگر گنج رابطه برقرار می‌کند؛ زنی که تعقیب این معدن او را به خیانت به شوهرش کشانده است.

وقتی جیمی‌بوی سرخ‌پوست به قتل یک مرد سفیدپوست متهم می‌شود، به مزرعه اسمیت فرار می‌کند؛ مردی که به دلیل بزرگ شدن توسط آنتوان سرخ‌پوست قدیمی، به مدارا با سرخ‌پوستان معروف است. اسمیت به جیمی‌بوی در برابر کلانتر بدجنس کمک می‌کند و قول می‌دهد که در دادگاه از او دفاع کند و به این ترتیب او را متقاعد می‌کند که خود را تسلیم پلیس کند.

کاترین کراکر که از دست شوهر خشونت‌طلب خود در حال فرار است، شاهد سرقت یک قطار می‌شود و توسط یک باند تبهکار مرزی به رهبری یک راهزن که رازی را پنهان می‌کند، به اسارت گرفته می‌شود.

«متي راس» (داربي)، دختر جوان با اراده و مصمم که دريافته پدرش به دست يکي از زيردستان اجير شده ي خود به نام «تام» (کوري) کشته شده، عزم انتقام دارد. او «روستر کاگبرن» (وين)، کلانتر يک چشم و دائم الخمر را متقاعد مي کند که در يافتن قاتل کمکش کند...

بت مسترسون، کلانتر غرب وحشی، تلاش می‌کند تا ثابت کند مردی که به اتهام قتل در حال محاکمه است، بی‌گناه است.

گروهی از یاغیان نقشه یک سرقت را در شهری کوچک طراحی و اجرا می‌کنند. با این حال، هنگام فرار همه چیز به هم می‌ریزد؛ چرا که چند تن از اهالی محلی که در تعقیب آن‌ها بودند، در کمین بومیان مهاجم می‌افتند.

در طول جنگ داخلی، یک جنوبی به ارتش اتحادیه می‌پیوندد و متهم به لو دادن اطلاعات به نیروهای کنفدراسیون می‌شود.

سرگرد جیم کلتون رهبری دلسوز است که رابطه کاری خوبی با کوشیس، رهبر آپاچی‌ها دارد. اما نیل بیلور، مامور فاسد و جاه‌طلب امور سرخ‌پوستان، با طراحی یک حمله ساختگی و ربودن پسر یک کشاورز محلی، موقعیت کلتون را تضعیف می‌کند. در حالی که کلتون برای بررسی این موضوع رفته است، بیلور ستوان باسکوم را متقاعد می‌کند که گروه کوشیس مقصر این ماجراست و او را تحریک می‌کند تا برای بازگرداندن پسر بچه، لشکری را علیه آپاچی‌ها رهبری کند.

یک کشتی نیروی دریایی ایالات متحده در نیمه اول قرن نوزدهم به فرماندهی کاپیتان دیوید پورتر، پس از یک سال دریانوردی آماده پهلو گرفتن در ساحل است؛ اما با ورود ستوان دیوید فاراگوت، شاگرد سابق و سرکش پورتر، ماموریت جدیدی آغاز می‌شود: تغییر ظاهر کشتی و خدمه به شکل دزدان دریایی برای کمک به نیروی دریایی جهت شناسایی جنایتکارانی که به ناوگان تجاری آمریکا دستبرد می‌زنند. اما در حالی که نافرمانی‌های فاراگوت امنیت خدمه را به خطر می‌اندازد، آن‌ها به یک توطئه بین‌المللی پی می‌برند.